中国承认的理财师是哪个机构的

2024-05-24 07:58

1. 中国承认的理财师是哪个机构的

目前国内理财规划师考试较权威有效和法定性的有两种资质:
1、一类是由中国金融理财标准委员会组织实施的CFP/AFP考试。该考试由中国金融理财标准委员会采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner?,以下简称CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段,通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》;在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。 通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。 
CFP是国际上有名的一项理财规划师考试,是由总部设在美国的注册理财规划师标准委员会认证的,其颁发的证书属于民间社团证书性质,考试的内容主要考查应试人员的技能和水平,对报考人员的各方面(包括报考条件、费用、时间等)要求比较高。目前,该考试还没有在福建直接设立常态化的考点和培训点,绝大部分报考人员都是由单位直接委派参加培训和考试。
2、另外一类是国家理财规划师职业资格考试(ChFP),是由国家劳动和社会保障部在全国范围内组织实施的一项社会化、公共化的考试项目,注重本土化的特征。该考试一年考两次,分别是在上半年的5月份和下半年的11月份,全国统一进行。国家劳动和社会保障部是国家职业资格证书管理制度的行政主管机关, 2003年理财规划师正式列入国家职业大典,2006年修订版的《理财规划师国家职业标准》也正式发布,这标志着理财规划师有了国家统一制定的从业标准。
《标准》发布后,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立,作为制定及修订职业标准等事务的专门机构,委员会成员主要是来自学术界和金融业的资深人士。委员会在标准的修订过程中充分听取了从业人员的意见,体现金融业对理财规划师的现实和潜在要求。2005年,理财规划师专业委员会成立了秘书处,负责日常工作,目前设于北京东方华尔金融咨询有限公司。 


学生一般很难过,而且要先参加培训的,培训费用也很高。
不过含金量很高!

中国承认的理财师是哪个机构的

2. 国际金融理财师资格

  国际金融理财师又称CFP,分两级认证制度,CFP是最高级,要想考CFP必须先通过AFP金融理财师认证。CFP考试需要先通过官方结业,获取考试资格,考试资格有效期4年,逾期可追加一次考试机会,共有5门科目:投资、福利、保险、税务、综合。5门都通过后可以进行资格认证,从而获取CFP国际金融理财师证书。

  中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
  根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。
  按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。

3. 国际理财师资格证含金量

国际理财规划师含金量还是很高的,认可度也非常高,全国通用。那么拿到这个证书后可以从事哪方面工作呢?一般是到三方金融机构任职,从事信托、基金、债券等高净值客户的理财专员,或者是到保险银行业从事相关金融工作。

目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

相对国内目前较为盛行的理财证书,RFP更注重理论在现实中的应用,更加实务化。目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程,实行的是一试三证,即美国协会颁发的中英文证书和金融委颁发的证书。

国际理财师资格证含金量

4. 国际理财师资格证含金量

国际注册理财师的RFP证书含量非常高。对金融领域的专业人士而言,得到RFP证书就等同于得到金融领域的许可证书。不仅仅是个人价值,也帮本人增添了更宽广的职业发展前景。体现在许多就业选择上。

就中国金融部门的构造来讲,银行在资产中占据非常大的比例。伴随着发展趋势,银行越来越注重个人金融业务,金融体系也逐步对外开放,RFP证书能够帮助你从这当中出类拔萃。而且大部分银行优先选择将“得到RFP证书的人”作为录取目标。

次之,我认为RFP证书会在保险公司得到一个适合的岗位。归功于RFP考试的课程学习内容,大家可以得到丰富多样的投资管理专业知识,学习培训更优秀的发展理念,提升自身的竞争优势。